Stammdaten verwalten

Diese Anleitung beschreibt die Pflege der Stammdaten, also der Referenzdaten, die in Unfallmeldungen und Schadensvorgängen verwendet werden.

Übersicht der Reiter

Der Bereich Stammdaten ist in Reiter untergliedert, wobei jeder Reiter eine bestimmte Kategorie abbildet:

• Versicherungen: Versicherungsgesellschaften.
• Krankenkassen: gesetzliche Krankenkassen.
• Berufsgenossenschaften: Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
• Werkstätten: Reparaturwerkstätten.
• Gutachter: Sachverständige.
• Fahrer: Fahrer.
• Fahrzeuge: Fahrzeuge.
• Signaturen: E-Mail-Signaturen für den ausgehenden Schriftverkehr.

Klicken Sie auf einen Reiter, um in die jeweilige Stammdatenliste zu wechseln.

Kontakte hinzufügen, bearbeiten und löschen

Die meisten Stammdaten-Reiter (Versicherungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Werkstätten, Gutachter) funktionieren nach demselben Schema:

Eintrag hinzufügen

1. Öffnen Sie den gewünschten Reiter.
2. Klicken Sie auf Neu hinzufügen (oder die entsprechende Schaltfläche zum Hinzufügen).
3. Tragen Sie die Kontaktdaten ein: Name, Adresse, Telefon, E-Mail etc.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Eintrag bearbeiten

1. Suchen Sie den Eintrag in der Liste (nutzen Sie bei Bedarf Suche/Filter).
2. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Eintrag.
3. Passen Sie die Felder an und klicken Sie auf Speichern.

Eintrag löschen

1. Klicken Sie auf das Lösch-Symbol neben dem Eintrag.
2. Bestätigen Sie das Löschen im Dialog.
3. Ist der Eintrag in bestehenden Meldungen in Gebrauch, kann das System das Löschen verhindern oder warnen.

Fahrerdatensätze verwalten

Der Reiter Fahrer enthält alle Fahrer, die Unfallmeldungen zugeordnet werden können:

• Fügen Sie neue Fahrer mit Name, persönlichen Daten und Kontaktinformationen hinzu.
• Aktualisieren Sie Fahrerdaten, wenn sich Stammdaten ändern.
• Entfernen Sie Fahrer, die nicht mehr zum Fuhrpark gehören.

Fahrereinträge, die während der Unfallerfassung angelegt werden, sind hier ebenfalls sichtbar und können zentral bearbeitet werden.

Fahrzeugdatensätze manuell verwalten

Im Reiter Fahrzeuge können Sie Fahrzeuge einzeln verwalten:

• Klicken Sie auf Neu hinzufügen, um ein einzelnes Fahrzeug anzulegen.
• Erfassen Sie Merkmale wie Kennzeichen, interne Nummer, Fahrzeugart und Versicherungsdaten.
• Bearbeiten oder stilllegen Sie Fahrzeuge einzeln über die Listenansicht.

Für die Pflege großer Mengen nutzen Sie den CSV-Upload, der in der Anleitung Fahrzeug-CSV-Upload & Verwaltung beschrieben ist.