Schadensschreiben versenden

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie ein Anspruchsschreiben über die Aktion An Versicherung senden an eine Versicherung verschicken.

Einen Vorgang auswählen und die Aktion starten

1. Öffnen Sie den zu versendenden Vorgang in der Ansicht Schadensersatz oder Unfallbuch.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche An Versicherung senden.
3. Es erscheint ein Dialog mit dem Entwurf des Schreibens; die Versicherungskontakte sind bereits aus den Stammdaten vorausgefüllt.

Automatische Anwendung der E-Mail-Vorlagen

• Beim Start von An Versicherung senden wählt das System die passende E-Mail-Vorlage automatisch anhand des Schadens- und Versicherungstyps aus.
• Platzhalter in der Vorlage (z. B. [Aktenzeichen], [Kennzeichen], [Unfallgegner Name], [Kosten]) werden automatisch durch die tatsächlichen Daten des Vorgangs ersetzt.
• Platzhalter ohne zugehörigen Wert werden durch eine leere Zeichenkette ersetzt, damit das Schreiben lesbar bleibt.

Die vollständige Liste verfügbarer Platzhalter finden Sie in der Anleitung E-Mail-Vorlagen & Platzhalter.

Das erzeugte Schreiben vor dem Versand prüfen

Bevor das Schreiben verschickt wird, können Sie es prüfen und anpassen:

1. Kontrollieren Sie Betreffzeile und Empfänger.
2. Lesen Sie den generierten Text.
3. Passen Sie den Text bei Bedarf an. Manuelle Änderungen wirken sich nicht auf die zugrunde liegende Vorlage aus.
4. Fügen Sie ggf. weitere Dateien (Bilder, PDFs, Berichte) als Anhang hinzu.
5. Klicken Sie auf Senden, um die E-Mail zu verschicken.

Versendete E-Mails im E-Mail-Verlauf prüfen

Jedes verschickte Schreiben wird automatisch protokolliert:

1. Öffnen Sie den Vorgang.
2. Scrollen Sie zum Abschnitt E-Mail-Verlauf.
3. Sie sehen alle für diesen Vorgang versendeten E-Mails, einschließlich:
   • Datum und Uhrzeit des Versands
   • Empfänger
   • Betreff
   • Vollständiger Text wie versendet
   • Anhänge

So erhalten Sie eine lückenlose Kommunikationshistorie und einen Prüfpfad.